Stejle stigninger i batteriråvarepriserne siden starten af ​​2021 forårsager spekulation over enten ødelæggelse af efterspørgslen eller forsinkelser og har ført til troen på, at bilvirksomheder kunne ændre præferencer for deres elektriske køretøjer.

Den billigste pakke har traditionelt været lithium-jern-phosphat, ellerLFP.Tesla har brugt LFP til sine Kina-fremstillede entry-level-modeller siden 2021. Andre bilproducenter som Volkswagen og Rivian annoncerede også, at de vil bruge LFP i sine billigste modeller.

Nikkel-kobolt-mangan eller NCM-batterier er en anden mulighed.De har brug for en tilsvarende mængde lithium tilLFP, men det inkluderer kobolt, som er dyrt, og dets produktionsproces er kontroversielt.

Prisen på koboltmetal er steget med 70 % i året.Nikkel har oplevet nylig turbulens efter et kort klem på LME.Den 3-måneders nikkel-pris handles til en intradag-interval på $27.920-$28.580/mt den 10. maj.

I mellemtiden er lithiumpriserne steget med over 700 % siden starten af ​​2021, hvilket har ført til et stort hop i batteripakkepriserne.
Ifølge S&P Global Market Intelligence steg de kinesiske batterimetalomkostninger i marts med 580,7 % i forhold til år for LFP-batterier på en dollar per kilogram basis, og steg til næsten $36/kwh.NCM-batterier steg 152,6 % i forhold til samme periode til $73-78/kwh i februar

"Vejenlithiumer blevet prissat op over de seneste 12 måneder.Det er en mindre rabat, end du ville forvente [mod NCM], og når du først smider præstationsfaktorer ind, er det en sværere beslutning, end det ville have været.Du vil måske give lidt ydeevne væk for omkostninger, men det er ikke meget billigere i disse dage.” sagde en sælger af kobolthydroxid.

"Der var faktisk bekymringer, fordi omkostningerne ved LFP risikerede for meget for det segment, det er målrettet efter, som er lavprisbatterier," sagde en lithiumproducent-kilde.

"Der er ingen oplagte alternativer til nikkel-intensive batterier (dem, der indeholder 8 dele nikkel eller mere) på kort til mellemlang sigt.Retur til NMC-batterier med lavere nikkel genindfører bekymringer omkring brug af kobolt, mens LFP-batterier endnu ikke fuldt ud kan matche rækkevidden og også har relativt ugunstige lavtemperaturegenskaber sammenlignet med nikkel-intensive batterier,” Alice Yu, senioranalytiker, S&P Global Market Intelligence .

Mens den foretrukne kemi i Kina er LFP-batteriet, antages det almindeligvis, at NCM vil spille en større rolle på EU-markederne – hvor forbrugerne foretrækker biler, der tager dem på tværs af landet eller på tværs af kontinentet på de færreste afgifter.

"Når vi ser på design af batterianlæg, er vi nødt til at undersøge fleksibiliteten.Lige nu er der prisparitet mellem LFP og NCM.Hvis LFP bliver meget billigere igen, kan vi måske prioritere produktionen, men lige nu burde vi producere NCM, fordi det er et premiumprodukt." sagde en OEM til bilindustrien.

En anden automotive OEM gentog denne kommentar, "LFP-batterier vil være lige her for entry level køretøjer, men ikke vedtaget til premium biler".

Begrænsende faktor

Lithiumforsyning er fortsat en stor bekymring for el-markedet og noget, der kunne forhindre enhver virksomhed i nemt at skifte over til LFP.

Forskning fra S&P Global Commodity Insights viser, at hvis alle lithiumminer i pipelinen kommer online inden for den foreslåede tidsramme, med de rigtige specifikationer af batterikvalitetsmateriale, vil der stadig være et underskud på 220.000 mt i 2030, forudsat at efterspørgslen når op på 2 mio. slutningen af ​​årtiet.

De fleste af de vestlige lithiumproducenter har den største del af deres produktion bogført under langtidskontrakter, og kinesiske konvertere har haft travlt med både spot- og langsigtede kontraktkrav.

"Der er flere [spot] anmodninger, men vi har ikke noget materiale tilgængeligt i øjeblikket," sagde lithiumproducentens kilde."Vi har kun mængder til rådighed, når en kunde har problemer eller annullerer en forsendelse af en eller anden grund, ellers er det hele booket," tilføjede han.

De stigende bekymringer om lithium og andre batterimetaller, der bliver den begrænsende faktor for at drive EV-adoption, har fået bilproducenter til i stigende grad at blive involveret i opstrømssiden af ​​industrien.

General Motors vil investere i udviklingen af ​​Controlled Thermal Resources' Hell's Kitchen lithiumprojekt i Californien.Stellantis, Volkswagen og Renault samarbejdede med Vulcan Resources for at sikre materiale fra Zero Carbon-projektet i Tyskland.

Natrium-ion alternativ

I betragtning af de forventede forsyningsunderskud af lithium, kobolt og nikkel, har batteriindustrien udforsket alternativer.Natrium-ion-batterier betragtes som en af ​​de mest lovende muligheder.

Natrium-ion vil typisk anvende kulstof i anoden og materialer fra en kategori kendt som Prussian Blue i katoden.Der er "en række metaller, der kan bruges på Prussian Blue, og det vil variere afhængigt af virksomheden," ifølge Venkat Srinivasan, direktør for det USA-baserede Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS).

Den største fordel for natrium-ion er dens lavere produktionsomkostninger, sagde kilder.På grund af overfloden af ​​natrium på jorden kan disse batteripakker koste næsten 3%-50% mindre end lithium-ion-batterier.Energitætheden er sammenlignelig med LFP.

Contemporary Amperex Technology (CATL), en af ​​de største batteriproducenter i Kina, afslørede sidste år sin første generation af natrium-ion-batterier sammen med sin AB-batteripakkeløsning, som viste, at den var i stand til at integrere natrium-ion-celler og lithium-ion celler i én pakke.Fremstillingsprocessen og udstyr til natrium-ion-batteri er kompatibel med det nuværende lithium-ion-batteri, sagde CATL.

Men før natrium-ion kan nå betydelig kommerciel skala, skal nogle bekymringer løses.

Der er stadig nogle forbedringer, der skal opnås på elektrolyt- og anodesiden.

Sammenlignet med et LFP-baseret batteri er natriumion stærkere ved afladning, men svagere ved opladning.

Den væsentligste begrænsende faktor er, at dette stadig er et stykke tid fra at være tilgængelig på kommercielt niveau.

Tilsvarende er der foretaget milliarder af dollars i investeringer i lithium-ion forsyningskæden baseret på lithium- og nikkelrige kemier.

"Vi ville bestemt se på natrium-ion, men vi skal først fokusere på de teknologier, der allerede er derude og bringe anlægget online," sagde en batteriproducent.